"Wir bringen Finanzlösungen auf den Punkt."

indididuell
Jeder Mensch hat in Bezug auf die Finanzen und die Vorsorge andere Voraussetzungen und andere Lebensumstände. Daher ist die Beratung der ProFinanz ergebnisoffen und nicht produktorientiert angelegt.


unabhängig
Die Unabhängigkeit der ProFinanz ist von entscheidender Bedeutung: Wirklich nachhaltige Lösungen findet man dabei nur, wenn man aus der Vielfalt der Angebote für den Kunden diejendigen auswählt, die am besten zum Kunden passen und nicht primär zum Finanzdienstleister.


beratungsstark
Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die umfassende Beratung rund um das Thema Geld. Am Anfang einer Zusammenarbeit steht der individuelle Finanzcheck mit der die derzeitige Kapitalanlage- und Versicherungssituation der Kunden analysiert wird und aus der maßgeschneiderte Konzeptionen entwickelt werden. Was bei uns schon lange geübte Praxis ist, hat der Gesetzgeber nun festgeschrieben. In der Neuregelung des Versicherungs-Vermittlergesetzes ist jeder Berater verpflichtet, die Erstberatung zu dokumentieren.

Dies dient ihrer Sicherheit und sollte folgende Punkte umfassen:

• Ihre individuelle Absicherungsziele und -wünsche
• Ihre bisherige Erfahrung mit Finanzdienstleistungsprodukten
• Ihre persönliche Einkommens- und Vermögenssituation
• Ihre persönliche Risikoneigung und Risikobereitschaft