Depotanalyse

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine fundierte Depotanalyse Ihrer Anlage (WKN / ISIN). Nach einem Gespräch mit Ihnen, bei dem wir Ihre persönlichen Wünsche und Risikoneigungen erarbeiten, fertigen wir eine Aufstellung Ihrer Werte und analysieren diese. Das Ganze erhalten Sie dann in Berichtsform ausgehändigt. Einzelne Punkte dieses Berichts sind unter anderem:

• Schwachstellenanalyse
• Feststellung der strategischen Ausrichtung
• Feststellung der tatsächlichen Risikoklasse
• Feststellung der zugrunde liegenden Strategie 
• Übersicht der Produktauswahl 
• Kennzahlenvergleich (Sharpe Ratio, Max. Draw Down, Volatilität, Positive Monate usw.
• Vergleich Ihres bestehenden Depots und unserer Empfehlung

Diese Analyse soll Ihnen bei Ihrer Entscheidung, ob Sie Ihr Depot so belassen wie es ist oder auf Grund dieser Analyse optimieren wollen, helfen.